- Bezugsrechte zu 99,40 % ausgeübt
- Kapitalmaßnahme unterstützt die Schaffung der finanziellen Grundlage für unsere Wachstumsbereiche
- Mittel dienen der Stärkung der Bilanz, der Verbesserung des Verschuldungsfaktors und werden zur Rückzahlung von ausstehenden Schulden sowie zu einer Steigerung der finanziellen Flexibilität der Gruppe verwendet
- Durch die Kapitalmaßnahme steigt die Eigenkapitalquote* auf rund 15% bei gleichzeitiger Verbesserung des Verschuldungsgrads** (Gearing) auf unter 2,0
Die SGL Carbon SE hat ihre am 29. November 2016 beschlossene und kommunizierte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die angebotenen 30 Mio. neuen Aktien wurden nahezu vollständig bezogen und ab dem heutigen Tag in den Börsenhandel einbezogen. Im Rahmen der Transaktion wurden 99,40% der Bezugsrechte durch die Bezugsrechtsinhaber ausgeübt. Entsprechend findet keine Abschlussplatzierung von ver-bleibenden neuen Aktien statt (sogenanntes „Rump-Placement“). Die verbleibende Anzahl der neuen, nicht bezogenen Aktien werden im Rahmen von Aktienmarkttransaktionen verkauft.
Aufgrund des vorab festgelegten Bezugspreises von 6,00 EUR beläuft sich der Bruttoemissions-erlös der Gesellschaft wie angekündigt auf 180,0 Mio. EUR.
Die Mittel dienen der Stärkung des Eigenkapitals, der Verbesserung des Verschuldungsfaktors und werden zur Rückzahlung ausstehender Schulden sowie zu einer Steigerung der finanziellen Flexibilität der Gruppe eingesetzt. Dank der Kapitalmaßnahme hat sich die Eigenkapitalquote* des Unternehmens auf rund 15% erhöht und der Verschuldungsgrad** auf unter 2 verbessert.
Die Gesellschaft plant den aus der Kapitalerhöhung zufliessenden Nettoemissionserlös von rund 173 Mio. EUR – zusammen mit den Nettoerlösen aus den Veräußerungen der Geschäfts-aktivitäten ihres ehemaligen Berichtssegments Performance Products (PP) – zur vollständigen Tilgung oder zum vorzeitigen Rückkauf der 2018 fälligen Wandelanleihe und zur vorzeitigen vollständigen Tilgung der Unternehmensanleihe der Gesellschaft zu verwenden.
Die Großaktionäre des Unternehmens – die SKion GmbH (ca. 27,19% der Anteile) und die BMW AG (ca. 18,26%) – haben sich gemäß ihrem jeweiligen Anteil an der Kapitalerhöhung beteiligt.
* Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens zu Bilanzsumme
** Nettofinanzschulden zu Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens
(beide Größen basierend auf den Finanzzahlen zum 30. September 2016 und unter der Annahme eines Nettozuflusses aus der Kapitalerhöhung von rund 173 Mio. EUR)
Über die SGL Group – The Carbon Company
Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialien aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.
Mit 34 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über
100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten ca. 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.323 Mio. Euro.
Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland.
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Stabilisierung/Verordnung (EG) 2273/2003 / Deutsches Recht und FSA.
